Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quarta

André Valério, economista-sênior do Inter, detalha que o setor de serviços recuou 0,1% em setembro, levemente melhor que o esperado que era um recuo de 0,3%. Frente a setembro de 2025, o setor também recuou 0,1%, interrompendo uma sequência de 29 resultados positivos nessa comparação. No ano o setor acumula alta de 1,5%, enquanto nos últimos 12 meses o crescimento acumulado é de 1,9%, menor valor desde junho de 2021. “O resultado do mês reafirma a tendência de desaceleração do setor, em particular, e da atividade econômica em geral. Com a fragilidade da demanda, com as famílias em alto nível de endividamento e renda pressionada pela inflação, podemos ver o setor de serviços aprofundar sua desaceleração caso o setor de informação e comunicação não se recupere. Com os dados de momento, devemos ter um PIB do terceiro trimestre enfraquecido. Por ora, esperamos variação nula do PIB no 3T26”.

O Bradesco BBI acredita que o mercado não receberá bem a revisão para cima das despesas de capital, juntamente com o resultado trimestral abaixo do esperado em relação aos dividendos. “Talvez, se a projeção de produção de petróleo da Petrobras (PETR4) para 2027 superar a expectativa do mercado (2,84 milhões de barris por dia), o aumento na projeção de despesas de capital seja melhor aceito. Saberemos disso em 23 de novembro de 2026, quando a Petrobras atualizar seu Plano Estratégico de Negócios”, diz.

“Ontem saiu a notícia de que o governo negocia com o Congresso medidas fiscais que podem chegar a R$ 80 bilhões de economia. Ainda não vejo a notícia como um sinal positivo para o mercado. O orçamento do ano seguinte precisa ser aprovado pelo Congresso e, de acordo com a regra fiscal, todo gasto deve ter receita prevista. É exatamente aí que o governo corre contra o tempo”, diz Beto Saadia, economista-chefe da Nomos. “O governo já havia apresentado o PLOA de 2027, mas os anúncios feitos ao longo da campanha eleitoral o inviabilizaram, e o desenho terá que ser refeito”, explica. “Sobre o montante, R$ 80 bilhões ainda é pouco. Lembrem que precisamos de algo acima de R$ 100 bilhões só para fechar as contas de 2027. Os jornais já falam de uma segunda rodada de medidas nas próximas semanas, mas ainda não temos mais informações”.

Abertura do inquérito cumpre determinação do ministro do STF feita em outubro.

Com a queda de 0,8% na produção industrial em setembro de 2026, na série com ajuste sazonal, 9 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE acompanharam esse movimento negativo. Goiás (-4,1%), São Paulo (-3,8%) e Pernambuco (-3,0%) apresentaram os recuos mais acentuados, seguidos do Espírito Santo (-2,7%), Minas Gerais (-2,5%), Bahia (-2,4%), Santa Catarina (-1,0%), Região Nordeste (-0,9%) e Paraná (-0,2%). Já os resultados positivos mais intensos foram registrados no Mato Grosso (4,9%) e Amazonas (4,7%), seguidos por Rio Grande do Sul (3,8%), Ceará (3,7%), Pará (2,6%) e Rio de Janeiro (0,3%)

O volume de serviços variou -0,1% em setembro, na comparação com agosto. Com esse resultado, o setor está 19,8% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 0,4% abaixo do topo da série histórica, alcançado em outubro de 2025.

As debêntures serão divididas em duas séries, com prazo de dois anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu aplicar na terça-feira uma multa à Meta de R$7,5 milhões por descumprir parcialmente determinações da corte eleitoral para assegurar um tratamento igualitário às campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O TSE julgou nesta noite o mérito de uma ação movida pela chapa de Lula que acusou a Meta – empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp – de interferir na disputa eleitoral com o objetivo de favorecer a campanha do seu adversário. Em 15 de outubro, o ministro Marco ‌Aurélio Bellizze, relator do caso no TSE, havia proibido em caráter liminar a Meta de restringir sem justificativa o alcance da divulgação de conteúdos político-eleitorais relacionados às duas campanhas até o final do segundo turno, ordenando a adoção de uma série de providências. Essa decisão liminar foi confirmada por unanimidade pelo tribunal.

A China apoiará firmemente Cuba na defesa da soberania nacional e na oposição a sanções, bloqueios e interferências externas “independentemente de como as circunstâncias evoluam”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu homólogo cubano em Pequim nesta quarta-feira, segundo informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. “A China está disposta a fortalecer a comunicação e a coordenação com Cuba em assuntos multilaterais, continuar apoiando e cooperando mutuamente em fóruns multilaterais e se opor conjuntamente à política de poder e às ações unilaterais”, disse Wang, de acordo com o resumo oficial chinês da reunião. Wang pediu ao ministro das Relações Exteriores de Cuba que transmitisse as cordiais saudações do presidente chinês Xi Jinping a Raúl Castro e ao presidente Miguel Díaz-Canel, segundo o resumo.

A empresa está dando início à turnê ‌de apresentação para uma oferta de ações que deve estabelecer um marco para o setor.

O crescimento econômico da Alemanha vai acelerar neste trimestre conforme a maior economia da Europa se recupera mais rapidamente do que o esperado, mesmo que profundos desafios estruturais continuem a freá-la, afirmou nesta quarta-feira o presidente do banco central do país, Joachim Nagel. A Alemanha, terceira maior economia do mundo, estagnou durante a maior parte dos últimos três anos uma vez que seu vasto setor industrial perdeu parte de sua vantagem competitiva. Uma recuperação começou a se consolidar este ano, e um aumento nos gastos do governo com defesa e infraestrutura deu impulso adicional ao país. “Nossas avaliações provisórias apontam para uma recuperação mais forte do que esperávamos no verão”, disse Nagel em uma conferência em Riga. “O crescimento econômico deve acelerar no quarto trimestre.” Em junho, o Bundesbank previa que o crescimento econômico em 2026 seria de apenas 0,5%, mas a maioria dos principais analistas agora aponta para uma taxa mais do que o dobro disso e espera que ela se mantenha nos próximos anos.

Teerã classificou a Marinha e a Força Aérea da Argentina como “organizações terroristas”, informou o Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta quarta-feira, em uma medida recíproca após Buenos Aires ter designado a Guarda Revolucionária Islâmica como entidade terrorista em abril. A Argentina havia classificado o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) como organização terrorista, após pressão do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para que seus aliados fizessem o mesmo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou em comunicado na quarta-feira que Teerã considera a Força Aérea e a Marinha argentinas organizações terroristas “com base no princípio da reciprocidade”. “É evidente que a responsabilidade por todas as consequências decorrentes dessa questão recairá sobre o governo argentino”, acrescentou o ministério, sem dar mais detalhes. Não houve menção ao Exército argentino.

Máximo Vedoya critica política industrial chinesa, reconhece avanços na defesa comercial brasileira e defende medidas que alcancem toda a cadeia produtiva.

A expansão de US$900 milhões proposta pela ArcelorMittal no Brasil está demorando mais do que o planejado, afirmou o principal executivo da empresa no país em uma entrevista, enquanto a siderúrgica estuda um novo processo para a usina e as importações da Ásia pesam nos negócios. Jorge Oliveira, diretor da ArcelorMittal no Brasil, disse na noite de terça-feira que a empresa ainda está avaliando um investimento de R$5 bilhões para adicionar uma linha de bobinas laminadas a quente com capacidade de 1,5 milhão de toneladas métricas por ano em Pecém, no estado do Ceará, e que não há mais um cronograma definido para a conclusão do estudo, embora uma decisão ainda possa ser tomada até o final do ano. Segundo o executivo, o estudo está demorando mais do que o esperado. Na semana passada, a ArcelorMittal informou que os aspectos econômicos do projeto — que prevê a instalação de uma usina de chapas a quente para transformar placas semiacabadas em bobinas laminadas a quente de maior valor agregado — seriam divulgados em fevereiro. (Reuters)

O banco central da China prometeu intensificar os ajustes anticíclicos, ampliar a demanda interna e otimizar a oferta para alcançar as metas anuais de desenvolvimento econômico em meio a desafios internos e externos, de acordo com seu relatório de implementação da política monetária do terceiro trimestre divulgado nesta quarta-feira. A economia chinesa enfrenta desafios que incluem desequilíbrio entre uma oferta forte e uma demanda fraca, desequilíbrios estruturais e choques externos, e o ambiente externo tem se tornado cada vez mais complexo e volátil, afirmou o Banco do Povo da China no relatório. O banco central afirmou que continuará a implementar uma política monetária adequadamente frouxa para criar um ambiente monetário e financeiro favorável ao crescimento econômico estável. Também reiterou seu compromisso de ajustar as ferramentas de política monetária de maneira oportuna e afirmou que manterá baixos os custos gerais de financiamento e manterá a taxa de câmbio do iuan basicamente estável em um nível razoável e equilibrado.

O Banco de Brasília ajuizou ação de responsabilidade civil contra sete ex-administradores do banco, relacionada às operações de aquisição de carteiras de crédito realizadas junto ao Banco Master, conforme comunicado na noite de terça-feira. Entre os ex-gestores estão o ex-presidente Paulo Henrique Costa, que foi preso em abril, e o ex-diretor-executivo de Finanças e Controladoria, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Luana de Andrade Ribeiro, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Diogo Ilário de Araújo Oliveira, José Maria Correa Dias Junior e Marcelo de Carvalho Talarico são os demais ex-administradores processados, de acordo com o documento. O banco afirmou que a ação “tem por objeto a apuração de responsabilidades e a reparação de danos patrimoniais”. Segundo o BRB, a extensão dos danos patrimoniais e valores eventualmente devidos a título de ressarcimento serão apurados em fase posterior. A causa recebeu valor de R$1 milhão para fins processuais.

Queda na tarifa de energia elétrica e nas passagens aéreas alivia o índice cheio, mas alta das carnes mantém acumulado em 12 meses acima do teto da meta, dizem economistas; indicador sai na quinta-feira.

Membros do setor privado que integram o principal fórum econômico do governo japonês afirmaram nesta quarta-feira que atingir a meta de inflação de 2% do banco central não é um fim em si mesmo, ressaltando que são necessários rendimentos e produtividade mais elevados para uma saída duradoura da deflação. A apresentação ao Conselho de Política Econômica e Fiscal, presidido pela primeira-ministra e que inclui o ministro das Finanças e o presidente do Banco do Japão, ocorre depois que o banco central declarou, no mês passado, vitória em sua batalha de quase 14 anos para atingir a meta de inflação. Os quatro especialistas externos do conselho afirmaram que, embora tenha havido um progresso constante no afastamento da deflação há muito arraigada, o consumo privado continua fraco e as melhorias na renda real e nas expectativas de crescimento de longo prazo ainda não se concretizaram plenamente.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu aplicar na terça-feira uma multa à Meta de R$7,5 milhões por descumprir parcialmente determinações da corte eleitoral para assegurar um tratamento igualitário às campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O TSE julgou nesta noite o mérito de uma ação movida pela chapa de Lula que acusou a Meta – empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp – de interferir na disputa eleitoral com o objetivo de favorecer a campanha do seu adversário. Em 15 de outubro, o ministro Marco ‌Aurélio Bellizze, relator do caso no TSE, havia proibido em caráter liminar a Meta de restringir sem justificativa o alcance da divulgação de conteúdos político-eleitorais relacionados às duas campanhas até o final do segundo turno, ordenando a adoção de uma série de providências. Essa decisão liminar foi confirmada por unanimidade pelo tribunal.

O projeto incluiria a retirada de receitas extraordinárias do cálculo dos pisos constitucionais de saúde e educação mesmo em caso de superávit fiscal.

Ex-presidente do Banco dos Brics alerta para sobreprodução chinesa e dificuldades do Brasil para atrair indústrias; economista aponta risco de desindustrialização precoce na região.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em discurso nesta quarta-feira, na abertura da cúpula climática da ONU, a COP31, que o Brasil fará sua parte para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, assim como para eliminar o desmatamento florestal. “O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta”, disse o presidente em discurso na abertura do evento em Antália, na Turquia. Em sua fala, Lula também criticou o fato de, em sua visão, a discussão sobre as mudanças climáticas ter ficado em segundo plano neste ano, dando espaço a debates sobre guerra, armas e tarifas comerciais.

Os preços do petróleo sobem após atingir a mínima em dois meses, com os ataques a navios no Golfo de Ormuz frustrando as esperanças de um cessar-fogo com o Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com a expectativa de cortes na produção em importantes polos siderúrgicos da província de Hebei, na China, e a falta de melhora nas margens das siderúrgicas.

• Petróleo WTI, +1,13%, a US$ 87,01 o barril
• Petróleo Brent, +1,87%, a US$ 93,21 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,36%, a 683,50 iuanes (US$ 102,47)

As ações da China registraram ligeira alta, enquanto as de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, à medida que os investidores avaliavam as renovadas preocupações globais com as taxas de juros em contraponto às medidas de estabilização do mercado interno. Na região, os mercados acionários permaneceram em uma faixa estreita, com os operadores divididos entre as expectativas de alta nas taxas de juros e as tensões no mercado de petróleo. Um índice de inflação ao consumidor nos EUA acima do esperado e a postura hawkish dos formuladores de políticas monetárias aumentaram as apostas em um ritmo mais acelerado de altas nas taxas de juros.

• Shanghai SE (China), +0,46%
• Nikkei (Japão): +1,31%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,98%
• Nifty 50 (Índia): +0,56%
• ASX 200 (Austrália): +0,27%

Os mercados europeus operam em alta, com as fortes previsões da Siemens Energy e da CoreWeave, sediada nos EUA, ajudando a aliviar as preocupações com as perspectivas comerciais da inteligência artificial, enquanto as preocupações com a inflação limitaram os ganhos. O índice europeu STOXX 600 registrava alta e era negociado próximo a máximas recordes nesta quarta-feira, uma vez que as previsões positivas da Siemens Energy e da CoreWeave ajudaram a amenizar as preocupações com as perspectivas do setor de IA, enquanto os temores com a inflação limitavam os ganhos.

• STOXX 600: +0,30%
• DAX (Alemanha): +0,67%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,34%
• CAC 40 (França): +0,32%
• FTSE MIB (Itália): -0,02%

Os índices futuros dos EUA operam de forma mista nesta quarta-feira (11), com o otimismo em torno do setor de inteligência artificial prevalecendo sobre as preocupações de que uma inflação americana mais forte do que o esperado leve o Federal Reserve (Fed) a elevar ainda mais os juros. O setor de tecnologia ganha impulso após a perspectiva positiva da provedora de computação em nuvem CoreWeave e diante das expectativas crescentes em torno da oferta pública inicial (IPO) da Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude. Segundo o Financial Times, os bancos responsáveis pela operação avaliam elevar a avaliação da empresa para US$ 1,5 trilhão ou mais, refletindo o forte apetite dos investidores. Em outra frente, a receita trimestral da OpenAI alcançou US$ 10 bilhões pela primeira vez, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

• Dow Jones Futuro: -0,02%
• S&P 500 Futuro: +0,79%
• Nasdaq Futuro: +1,80%

Investidores nacionais devem se concentrar nesta quarta-feira na teleconferência da Petrobras após registrar crescimento de 21,5% no lucro do terceiro trimestre e em novos balanços corporativos, ao mesmo tempo em que acompanham novas declarações do presidente do Banco Central. A Petrobras informou na véspera que teve lucro líquido de R$39,75 bilhões no terceiro trimestre, alta de 21,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com impulso de recordes de produção de petróleo e em meio a preços mais altos da commodity no período. No fim do dia ainda divulgam seus balanços Azzas, Banco do Brasil, Cogna, Eneva, Equatorial, Hapvida, Minerva, MRV, SLC Agrícola, Taesa e Ultrapar. Às 14h15 as atenções se voltam ainda para o presidente do BC, Gabriel Galípolo, que palestra em fórum promovido pelo Bradesco Asset Management, em São Paulo. Na terça-feira ele disse que o nível dos juros de longo prazo no país está relacionado não apenas ao risco associado à capacidade de realização de reformas e fixação de normas, mas também a questões de credibilidade, que podem gerar choques cambiais com efeitos “por muitos anos”. Ainda na pauta nacional, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, participa de debate sobre propostas orçamentárias para 2027 em comissão da Câmara, às 14h30. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negociou um projeto de lei de ajuste fiscal de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para o ano de 2027 a ser apresentado nos próximos dias por um senador aliado, informou uma fonte do governo com conhecimento do assunto. No exterior, os investidores deixavam de lado as crescentes expectativas de novas altas dos juros pelo Federal Reserve e voltavam sua atenção para uma renovada onda de otimismo com a inteligência artificial, após os fortes resultados da empresa de infraestrutura de IA CoreWeave. (Reuters)

Investidores em Wall Street se preocuparam com os dados mais quentes do índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro. “Juntamente com o dado do payroll da semana passada, há pouco espaço para o Fed evitar uma nova alta em dezembro”, resumiu André Valério, economista-sênior do Inter. “É possível, inclusive, que se note alguma discussão de que o Fed deva acelerar o ritmo de alta, aumentando 0,5 p.p ao invés dos atuais 0,25 p.p. Por ora, esperamos que o Fed aumente 0,25 p.p na reunião de dezembro e volte a aumentar em 2027, possivelmente na reunião de março, devolvendo os 0,75 p.p de cortes efetuados em 2025. Entretanto, se o comportamento da inflação e do emprego manterem a atual tendência, as pressões sobre o Fed aumentarão, podendo levar a uma postura mais hawkish em 2027″.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após a baixa de véspera. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,59%, aos 102,26 pontos.

• Venda: R$ 5,586
• Compra: R$ 5,585
• Mínima: R$ 5,520
• Máxima: R$ 5,613

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 173.271,61
• Mínima: 170.569,00
• Diferença para a abertura: -899,06 pontos
• Volume: R$ 30,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +2,22%
• Terça-feira (10): -0,52%
• Semana: +1,68%
• Novembro: +2,03%
• 4T26: -8,05%
• 2026: +6,34%