Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

A partir de janeiro de 2027, clubes associativos, como Flamengo e Fluminense, pagarão 15,5% sobre a receita bruta; já as sociedades anônimas terão carga tributária de 6%.

As empresas da zona do euro preveem que as receitas continuarão a aumentar neste trimestre, mas a rentabilidade está sendo afetada, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa trimestral do Banco Central Europeu sobre acesso ao financiamento das empresas. Um total de 18% das empresas consultadas continuou otimista quanto à evolução do volume de negócios no próximo trimestre, mas 10% delas estão relatando lucros mais baixos, afirmou o BCE em comunicado. Em relação aos preços, as expectativas das empresas não mudaram muito. Elas estimam que seus preços de venda aumentarão 2,9% em média nos próximos 12 meses, o mesmo que três meses antes, enquanto as expectativas de inflação para o ano seguinte subiram de 2,5% para 2,6%.

Ambos os contratos estão caindo acentuadamente em relação às máximas de vários meses.

Também estão programados os depoimentos do presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior e do presidente do BMG Luiz Félix Cardamone Neto.

O Irã está avaliando os termos para retomar as negociações com os Estados Unidos em breve, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, depois que ambos os lados sinalizaram disposição para reativar a diplomacia sobre uma longa disputa nuclear e dissipar os temores de uma nova guerra regional. As tensões estão altas em meio a um aumento militar da Marinha dos EUA perto do Irã, após uma violenta repressão contra manifestações antigovernamentais no mês passado, a agitação interna mais mortal no Irã desde a revolução de 1979. O presidente dos EUA, Donald Trump, que não chegou a cumprir suas ameaças de intervir durante a repressão, exigiu desde então que o Irã fizesse concessões nucleares e enviou uma frota para sua costa. Ele disse na semana passada que o Irã estava “conversando seriamente”, enquanto o principal responsável pela segurança de Teerã, Ali Larijani, afirmou no X que os preparativos para as negociações estavam em andamento.

• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (de R$ 5,51)
• Dólar para 2028: R$ 5,52 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,57 (de R$ 5,58)

• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 12,25% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 9,50% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 3,99% de 4,00%
• IPCA para 2027: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2028: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

A atividade industrial da China expandiu a um ritmo mais rápido em janeiro com a recuperação das encomendas de exportação e a aceleração do crescimento da produção, elevando as contratações ao nível mais alto em três meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada na segunda-feira, superando as expectativas. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da RatingDog China, compilado pela S&P Global, subiu de 50,1 em dezembro para 50,3 no início de 2026, em linha com as previsões dos analistas e marcando o maior nível desde outubro. A marca de 50 separa crescimento de contração. O resultado contrasta com o PMI oficial divulgado no sábado, que mostrou que a atividade industrial vacilou devido à deterioração das encomendas nos mercados interno e externo. Analistas afirmaram que as diferenças na cobertura da pesquisa e nos perfis dos entrevistados provavelmente contribuíram para as leituras divergentes.

MPF apresentou uma tutela cautelar antecedente sob argumento de prevenir o agravamento ‌de supostos danos ambientais.

A Refinaria de Petróleos de Manguinhos disse que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) determinou interdição total das instalações da Refit, no Rio de Janeiro, conforme fato relevante. Conforme documento apresentado no sábado, a empresa protocolou pedido de suspensão dos efeitos da decisão da ANP perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como o restabelecimento das operações. A ANP determinou a interdição na quinta-feira. “O pedido encontra-se concluso ao Relator e aguarda análise”, disse. Em nota de esclarecimento, a ANP informou que a decisão foi tomada após verificar situação de “risco grave e iminente, podendo gerar acidentes devido a falhas envolvendo segurança de processo”. “Foram identificadas falhas substanciais em diversas barreiras de segurança, incluindo: sistema de combate a incêndio, ausência de estudos de análise de riscos, deficiências no gerenciamento de emergências, sistema de detecção de gás, sistema de detecção de fogo e outros elementos críticos de segurança operacional.”

Dólar forte e mudança no Fed aceleram a correção nos metais preciosos, com impulso de liquidação em ETFs e derivativos.

Os preços do petróleo operam com forte baixa, após a OPEP+ concordar em manter sua produção de petróleo inalterada para março, mesmo depois que os preços do petróleo bruto atingiram as maiores cotações em seis meses devido à preocupação de que os EUA pudessem lançar um ataque militar contra o Irã, membro da OPEP. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com o aumento dos estoques chineses e a conclusão do reabastecimento das siderúrgicas, enquanto a demanda e as transações de matéria-prima devem permanecer lentas antes do Ano Novo Lunar. O ouro e a prata à vista, considerados ativos de refúgio usados para proteção contra a volatilidade nos Estados Unidos, despencaram quase 9% e 31,4%, respectivamente, na sexta-feira. A prata registrou seu pior desempenho diário desde março de 1980, após o presidente dos EUA, Donald Trump, nomear Kevin Warsh para comandar o Federal Reserve, movimento que levou investidores a reagirem com alívio. As perdas continuaram nesta segunda-feira. O ouro recuava cerca de 8%, enquanto a prata acumulava queda aproximada de 10,5%.

• Petróleo WTI, -5,20%, a US$ 61,82 o barril
• Petróleo Brent, -4,93%, a US$ 65,95 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,26%, a 783 iuanes (US$ 112,63)

O índice STOXX 600 tem leves ganhos nesta segunda-feira, com as perdas nas ações ligadas às commodities sendo compensadas pelos ganhos em setores defensivos, como o de bens de consumo básico, enquanto os investidores também avaliavam vários relatórios de balanços para medir a saúde das empresas europeias. O ouro, a prata e os metais industriais aprofundavam suas perdas conforme a indicação pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de Kevin Warsh como o próximo chair do Federal Reserve dos EUA na sexta-feira desencadeou uma onda de vendas de ativos de risco. Os investidores veem Warsh como mais “hawkish”, reduzindo o apelo dos metais. Sinais de abrandamento das tensões geopolíticas entre os EUA e o Irã também provocaram queda nos preços do petróleo bruto, fazendo com que as ações europeias do setor de energia caíssem 1,3%.

• STOXX 600: +0,01%
• DAX (Alemanha): +0,28%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,07%
• CAC 40 (França): +0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,21%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, com os índices sul-coreanos liderando as perdas, enquanto os investidores avaliavam dados privados da atividade industrial da China em janeiro, e o ouro estendeu as perdas de sexta-feira. O índice Kospi, Coreia do Sul, caiu mais de 5%, para 4.949,67 pontos, enquanto os futuros do Kospi 200 recuaram até 5%, levando as autoridades a suspenderem temporariamente as negociações.

• Shanghai SE (China), +2,48%
• Nikkei (Japão): -1,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,23%
• Nifty 50 (Índia): +0,53%
• ASX 200 (Austrália): -1,02%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (2), pressionados pela queda acentuada nos preços do ouro e da prata, que ampliou a fuga de ativos de maior risco. O movimento sinaliza uma crescente instabilidade após um longo ciclo de alta dos metais e sucessivas máximas históricas nas bolsas, impulsionadas por bilhões de dólares em investimentos em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, investidores reavaliam as avaliações dos mercados e recalibram as expectativas para a política monetária diante da possibilidade de um Federal Reserve (Fed) comandado por Kevin Warsh. O ouro chegou a despencar 10%, sendo negociado brevemente em torno de US$ 4.400 por onça, após a forte valorização que o levou a quase US$ 5.600 em janeiro. A prata recuou até 16%, ampliando a queda recorde de 26% registrada na sexta-feira.

• Dow Jones Futuro: -0,27%
• S&P 500 Futuro: -0,68%
• Nasdaq Futuro: -0,99%

O IPC-S da quarta quadrissemana de janeiro de 2026 subiu 0,59% e acumula alta de 4,60% nos últimos 12 meses.

 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE avançou 0,5 ponto em janeiro, para 92,5 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice também avançou 0,5 ponto, a terceira alta consecutiva.

Os mercados se preparam nesta segunda-feira para uma semana cheia de balanços, decisões de bancos centrais e dados econômicos, enquanto no Brasil se iniciam tanto o ano legislativo quanto o judiciário. As ações globais caem nesta segunda-feira, à medida que uma liquidação repentina e maciça de metais preciosos forçou investidores a se desfazerem de outros ativos para cobrir possíveis perdas. O petróleo recuava depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim de semana, que o Irã está “conversando seriamente” com Washington. Operadores disseram que a pressão sobre vários fundos de futuros de prata na China somou-se às perdas da semana passada, sendo ainda agravado pelo aumento das margens em vários contratos futuros pela CME, incluindo prata e ouro. O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra se reunirão na quinta‑feira, embora não se espere que nenhum deles faça alterações na política monetária. Entre as empresas, divulgam seus resultados nesta semana Alphabet, Amazon e AMD, com os investidores aguardando para ver se os bilhões investidos em inteligência artificial começarão a dar retorno. No Brasil, o Superior Tribunal Federal abre o ano judiciário de 2026 às 14h, enquanto o Congresso tem sessão solene para abertura do ano legislativo às 15h. (Reuters)

Investidores em Wall Street receberam com um misto de cautela e alívio a indicação de Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve. “Não é provável que Kevin Warsh promova cortes de juros de forma abrupta ou discricionária”, disse Bruna Allemann, head de investimentos internacionais da Nomos. “Seu histórico mostra uma postura mais preocupada com o controle da inflação e com a estabilidade financeira do que com estímulos monetários agressivos. Ao longo da carreira, defendeu uma política monetária criteriosa e baseada em dados, embora recentemente tenha sinalizado maior alinhamento com o discurso de Donald Trump a favor de juros mais baixos”. O executivo ainda precisa ter sua nomeação aprovada pelo Senado dos EUA.

O dólar comercial voltou a subir diante do real, após a queda na véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,75%, aos 97,01 pontos. Na semana, o câmbio acumulou baixa de 0,75%, enquanto em janeiro terminou com menos 4,39%.

• Venda: R$ 5,248
• Compra: R$ 5,247
• Mínima: R$ 5,196
• Máxima: R$ 5,279

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 183.620,36
• Mínima: 180.088,53
• Diferença para a abertura: -1.769,85 pontos
• Volume: R$ 33,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,08%
• Terça-feira (27): +1,79%
• Quarta-feira (28): +1,52%
• Quinta-feira (29): -0,84%
• Sexta-feira (30): -0,97%
• Semana: +1,40%
• Janeiro: +12,56%
• 1T26: +12,56%
• 2026: +12,56%