Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

As forças de segurança paquistanesas realizaram ofensivas aéreas e terrestres em resposta a atentados recentes, enquanto o governo Taliban acusa o país vizinho de bombardear residências e promete vingança.

Os horários são de Brasília:

• 14:00h: Brasil x Japão
• 17:30h: Alemanha x Paraguai
• 22:00h: Holanda x Marrocos

“Os componentes mais voláteis (energia, gasolina, passagens aéreas) devem recuar com a reabertura de Ormuz e a normalização do petróleo”, assegura o Bradesco. “Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho americano tem se mostrado mais firme do que o esperado e a taxa de desemprego está estável em 4,3%. Assim, o foco do Fed se voltou ao mandato de estabilidade de preços nos próximos meses”. O banco segue vendo os juros americanos parados por um período prolongado, mas reconhece risco assimétrico de alta.

“O real se mostrou resiliente diante de múltiplos choques, levando-nos a manter a projeção de R$ 5,00 ao final de 2026, com o déficit em transações correntes convergindo para 2% do PIB”, projeta o banco. “Para 2027, revisamos o câmbio para R$ 5,20, refletindo o ambiente externo mais ambíguo para os emergentes”.

Para 2027, a projeção do banco é de 11,00% ao ano.

A Cosan (CSAN3) afirmou nesta segunda-feira que está avaliando potenciais alternativas relacionadas à participação que detém na Rumo (RAIL3), em linha com sua estratégia de desalavancagem e otimização de estrutura de capital. O conglomerado disse em comunicado ao mercado que contratou o BTG Pactual como assessor financeiro. A Cosan acrescentou que “o processo está em fase de tratativas iniciais e que não há, ainda, qualquer decisão da companhia com relação à efetiva realização de uma transação envolvendo sua participação na Rumo ou ao formato e às condições de um eventual negócio”.

“O acúmulo de choques fez nossa projeção para o IPCA sair de 5,0% para 5,3% em 2026 e de 3,7% para 4,1% em 2027”, disse o banco. “Os choques vindos da guerra, de preços de alimentos, incluindo aqueles vindos do El Niño, e, em alguma medida, a resiliência do setor de serviços explicam essas mudanças. O choque na cadeia de bens industriais, por sua vez, está se dissipando, com alívio esperado para o quarto trimestre”.

“Os juros em patamar restritivo devem continuar levando a expansão para abaixo do potencial”, diz o banco. “Para 2027, revisamos o crescimento para 1,5%, em um cenário em que os estímulos de crédito e o impulso fiscal se dissipam”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 32 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 29 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -29%, ou -R$ 0,93 (sexta: -34%, ou -R$ 1,09)
• Gasolina A (média nacional): -31%, ou -R$ 0,78 (sexta: -35%, ou -R$ 0,89)

Após o fechamento da operação, a Cogna terá a participação de 90% no capital social da Educbank.

A Oi disse no domingo que decisões monocráticas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concederam efeito suspensivo sobre a decisão que havia homologado a proposta de venda da Unidade Produtiva Isolada V.tal, em negócio avaliado em R$4,5 bilhões. Conforme comunicado ao mercado da companhia, que está em recuperação judicial, as decisões foram proferidas no âmbito de agravos de instrumento apresentados por um grupo de credores, incluindo UMB Bank, SC Lowy e fundos ligados à PIMCO. Os recursos contestam a decisão anterior do juízo da recuperação judicial da Oi que havia homologado a proposta liderada por veículos do BTG Pactual e parceiros como vencedora do processo competitivo de venda da UPI V.tal, que inclui 100% da participação detida pela companhia e sua subsidiária integral. O relator, em decisão emitida na sexta-feira, afirmou que, em análise preliminar, as alegações apresentadas fazem com que seja “possível inferir o risco de dano em potencial à companhia e aos credores, bem como a possível inobservância às cláusulas do plano”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a estar tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno entre ambos na eleição presidencial de outubro, mostrou pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira. O levantamento mostrou que Lula continua à frente nos cenários de primeiro turno, seguido por Flávio, enquanto os demais pré-candidatos não passam da casa de 5% da preferência do eleitorado. Em um desses cenários de primeiro turno, Lula tem 42%, mesmo patamar registrado na pesquisa divulgada em meados deste mês, ao passo que Flávio soma 34%, ante 33% na pesquisa anterior. Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, Renan Santos (Missão) soma 4%, Romeu Zema (Novo) aparece com 3%, e Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza) somam 1% cada. Brancos, nulos e nenhum somam 5% e o percentual dos que não sabem ou não responderam é de 3%. Em um segundo cenário, Lula tem 42%, ante 43%, e Flávio soma 35%, ante 34% em meados deste mês. Caiado e Santos aparecem com 5% cada, Zema tem 3% e Joaquim Barbosa fica com 2%. Brancos, nulos e nenhum somam 5% e o percentual dos que não sabem ou não responderam é de 3%.

Ágora Investimentos aponta que peso das gigantes de tecnologia distorce leitura do índice e eleva risco para investidores.

Produtores do Oriente Médio continuam a carregar petróleo e gás natural liquefeito (GNL) apesar dos novos ataques a navios no Estreito de Ormuz e da retomada dos confrontos entre os EUA e o Irã nos últimos dias, segundo dados do setor de transporte marítimo. O transporte de insumos de energia pelo estreito diminuiu depois que ataques a um navio de contêineres na quinta-feira e a um petroleiro no sábado desencadearam novas retaliações, colocando sob pressão o acordo de paz provisório entre Washington e o Irã. No entanto, no domingo, uma autoridade norte-americana afirmou que os dois países haviam concordado em suspender as hostilidades recentes e retomar as negociações sobre a via navegável de importância estratégica. Na segunda-feira, um quarto petroleiro de grande porte (VLCC), capaz de transportar 2 milhões de barris de petróleo, foi visto sendo carregado no terminal de Ras Tanura, na Arábia Saudita, segundo dados da LSEG, mesmo após a queda de um helicóptero pertencente à empresa no domingo, que matou 14 pessoas. A causa do acidente ainda é desconhecida. (Reuters)

Ao IM Entrevista, primeira pessoa a ocupar o cargo fora da família fundadora fala sobre o mercado de cosméticos, concorrência, economia e escala 6×1.

O Kremlin disse nesta segunda-feira que a Rússia não alterou sua posição quanto às condições necessárias para um acordo de paz na Ucrânia desde que o presidente Vladimir Putin declarou, em 2024, que as forças de Kiev deveriam se retirar das quatro regiões que Moscou considera suas e abandonar publicamente seus planos de aderir à Otan. Putin afirmou, em uma entrevista à televisão no fim de semana, que a Rússia seguiria em frente com seu objetivo no campo de batalha de controlar totalmente as quatro regiões, rejeitando o que ele chamou de uma nova proposta da Ucrânia para conter as hostilidades na guerra que já dura mais de quatro anos. Putin disse na mesma entrevista que a Ucrânia havia proposto uma suspensão mútua dos ataques de longo alcance e que os combates deveriam se limitar às quatro regiões — Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia — as quais a Rússia reivindica como suas, algo que Kiev rejeita como uma apropriação ilegal de território.

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,28 (de R$ 5,27)
• Dólar para 2028: R$ 5,35 (de R$ 5,30)
• Dólar para 2029: R$ 5,40 (sem mudanças)

• PIB para 2026: 1,99% (de 1,98%)
• PIB para 2027: 1,68% (de 1,70%)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2029: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2026: 14% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 12% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10,50% de 10,25% 
• Selic para 2029: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2026: 5,33% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 4,17% de 4,15%
• IPCA para 2028: 3,70% (sem alterações)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem mudanças)

O banco central da China lançou nesta segunda-feira operações de recompra reversa overnight, uma medida que os mercados interpretaram como um aprofundamento de seu controle sobre as condições de liquidez e um alinhamento mais estreito de seu quadro de políticas com o de seus pares globais. O Banco do Povo da China informou que realizou, pela primeira vez, operações de recompra reversa overnight no mercado aberto, ofertando 300 bilhões de iuanes (US$44,10 bilhões) a instituições financeiras, de acordo com um comunicado divulgado online. O banco central não divulgou o custo dos empréstimos para as operações de recompra reversa overnight. Também informou que injetou 157,5 bilhões de iuanes por meio de operações de recompra reversa de sete dias, com a taxa mantida em 1,4%, de acordo com o comunicado.

Irã e Estados Unidos concordaram em suspender as recentes hostilidades no Golfo e retomar as negociações sobre a disputa em torno do Estreito de Ormuz, afirmou uma autoridade norte-americana no domingo, aumentando as esperanças de salvar um acordo de paz provisório que estava sob pressão devido a dias de ataques recíprocos. “Está previsto que as negociações técnicas continuem em todas as áreas do memorando de entendimento. Ambos os lados vão se conter por enquanto e as embarcações poderão circular livremente”, disse a autoridade, referindo-se ao memorando de entendimento de 14 pontos acordado em 17 de junho, segundo o qual o estreito seria reaberto ao tráfego. O site Axios, que foi o primeiro a noticiar a cessação das hostilidades, citando uma autoridade graduada dos EUA, informou que as negociações serão retomadas na terça-feira no Catar. O retorno à diplomacia se seguiria a vários dias de ataques e contra-ataques desde que um projétil iraniano atingiu um navio de carga no Estreito de Ormuz na quinta-feira, com os EUA e o Irã acusando um ao outro de violar um cessar-fogo provisório acordado em 17 de junho.

Reunião convocada por Davi Alcolumbre pode definir o futuro da PEC que reduz a jornada para 40 horas semanais antes do recesso do Congresso.

Com fiscal ruim, mas sem cobrança por mudança na política econômica, o país está “como o sapo na panela de água quente”, diz o economista-chefe da Western Asset, braço da Franklin Templeton.

Os preços do petróleo opera mistos, após novos ataques entre os EUA e o Irã no fim de semana reacenderem as preocupações com o fornecimento de petróleo do Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com investidores avaliando o aumento da produção de ferro-gusa na China e a demanda por ingredientes siderúrgicos, enquanto acompanhavam de perto os sinais de que as siderúrgicas podem reduzir em breve as taxas de operação dos altos-fornos devido às margens reduzidas.

• Petróleo WTI, +0,88%, a US$ 69,84 o barril
• Petróleo Brent, +0,58%, a US$ 72,41 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,67%, a 746 iuanes (US$ 109,74)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta, com os principais índices recuperando-se das perdas observadas no início do pregão.

• Shanghai SE (China), +1,16%
• Nikkei (Japão): +0,15%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,57%
• Nifty 50 (Índia): -0,52%
• ASX 200 (Austrália): +0,68%

As ações europeias permanecem estáveis nesta segunda-feira, sustentadas pelos avanços das ações do setor de tecnologia, enquanto os investidores avaliavam a durabilidade de um cessar-fogo provisório no Oriente Médio, após os Estados Unidos e o Irã terem concordado em interromper a mais recente onda de hostilidades. O setor de tecnologia se valorizava como um todo após o recuo da semana passada, quando registrou sua maior queda semanal desde meados de março. Ações de fabricantes de chips, como a Soitec, subiam 7,2%, enquanto a STMicroelectronics registrava alta de 3,6%. A exposição da Europa às ações de IA é muito menor do que a dos EUA e da Ásia, onde altas impulsionadas pelo setor de tecnologia levaram os índices de referência regionais a níveis recordes várias semanas antes.

• STOXX 600: -0,07%
• DAX (Alemanha): +0,05%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,19%
• CAC 40 (França): -0,55%
• FTSE MIB (Itália): +0,14%

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)¹ caiu 0,50% em junho. No mês de maio, a taxa havia sido de 0,84%. Com este resultado, o índice acumula alta de 3,27% no ano e de 3,16% em 12 meses. Em junho de 2025, o IGP-M havia caído 1,67% e acumulava alta de 4,39% em 12 meses.

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta segunda-feira (29), impulsionados por relatos de que Estados Unidos e Irã concordaram em interromper os ataques de retaliação iniciados no fim de semana, abrindo espaço para a continuidade das negociações de paz. Os mercados iniciaram uma semana encurtada por feriado em clima de cautela, após os Estados Unidos realizarem ataques contra alvos militares iranianos no fim de semana. A ofensiva elevou as tensões no Oriente Médio e reacendeu preocupações sobre possíveis impactos no fornecimento global de energia. A ação militar ocorreu depois de Washington acusar Teerã de promover ataques na região do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. Na sequência, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom ao afirmar, em publicação na Truth Social, que o país poderia “concluir militarmente o trabalho que começamos com muito sucesso”. Ele acrescentou que, caso isso ocorresse, “a República Islâmica do Irã deixará de existir”.

• Dow Jones Futuro: +0,39%
• S&P 500 Futuro: +0,81%
• Nasdaq Futuro: +1,21%

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE subiu 0,9 ponto em junho, para 85,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 0,2 ponto, para 85,2 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE avançou 2,1 pontos em junho, para 90,8 pontos, maior nível desde janeiro de 2026 (90,9 pontos). Na média móvel trimestral, o índice passa a estar em tendência ascendente, com alta de 0,8 ponto, para 89,1 pontos.

O conflito no Oriente Médio fica no radar neste início de semana depois que Estados Unidos e Irã concordaram em suspender as hostilidades recentes e retomar as negociações, enquanto no Brasil o governo anuncia medidas de incentivo à adimplência. EUA e Irã trocaram novos ataques no fim de semana antes de concordarem em cessar as hostilidades e se reunirem no Catar na terça-feira, deixando os investidores apreensivos quanto ao cessar-fogo declarado. A retomada da via diplomática virá após vários dias de ataques recíprocos, iniciados depois que um projétil iraniano atingiu um navio cargueiro no Estreito de Ormuz na semana passada, enquanto ambos os lados se acusavam mutuamente de violar um cessar-fogo temporário. Na agenda nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda, Dario Durigan, participam pela manhã em Brasília do anúncio de medidas para aliviar o peso das dívidas na renda das famílias que estão com as contas em dia. (Reuters)

Investidores em Wall Street terminou o dia oscilando, em um dia de muitas viradas, por conta das ações de tecnologia voltadas à IA, que ainda seguem como aposta e como desconfiança ao mesmo tempo, ainda mais com o possível adiamento do IPO da OpenIA para o ano que vem. Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird, ainda se mostra otimista em relação ao setor de IA no longo prazo. “Nos próximos 12 meses, ainda apostaria no desempenho superior das ações de semicondutores e de infraestrutura de IA, porque a demanda é simplesmente insaciável”, afirmou à CNBC. Embora haja “um pequeno período de recuperação para algumas das empresas que ficaram para trás, não acredito necessariamente que se trate de uma rotação completa, na qual as empresas de infraestrutura de IA ficarão para trás nos próximos 12 meses ou algo do tipo”.

O dólar comercial emendou a segunda baixa consecutiva frente ao real. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,10%, aos 101,33 pontos. Câmbio fechou a semana com alta de 0,10%.

• Venda: R$ 5,167
• Compra: R$ 5,166
• Mínima: R$ 5,156
• Máxima: R$ 5,188

• Máxima: 173.964,44
• Mínima: 171.123,94
• Diferença para a abertura: +1.304,94 pontos
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): +1,21%
• Terça-feira (23): +0,52%
• Quarta-feira (24): -0,44%
• Quinta-feira (25): +0,87%
• Sexta-feira (26): +0,76%
• Semana: +2,95%
• Junho: -0,24%
• 2T26: -7,24%
• 2026: +8,41%