Ibovespa Hoje Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

Líderes europeus se reúnem nesta segunda-feira, 14, para discutir a crescente competição no Ártico, onde o aquecimento global está abrindo novas rotas marítimas, governos disputam vastos recursos naturais e o reforço da presença militar russa aumenta as preocupações com segurança. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, estavam entre os líderes esperados para a Cúpula Europeia do Ártico, em Rovaniemi, na Finlândia, cidade talvez mais conhecida por sua vila do Papai Noel. O encontro de dois dias, iniciado no domingo, ocorre poucas semanas depois de a Noruega apreender, a pedido da Ucrânia, uma embarcação russa no remoto arquipélago ártico de Svalbard, provocando condenação do presidente russo, Vladimir Putin. O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, disse a jornalistas, no início das reuniões, que o Ártico era “muito importante” para a segurança e a prosperidade europeias e que eram necessários um “quadro claro” e um “entendimento comum”. “Temos recursos naturais. Temos novas rotas marítimas por causa das mudanças climáticas. Mas também temos ameaças. É por isso que precisamos de ações concretas”, afirmou. “Há muito que podemos fazer juntos.”

A inflação na zona do euro pode acabar sendo maior do que as projeções já elevadas, e a evolução recente dos preços de energia é preocupante, especialmente o aumento nos custos do gás natural, afirmaram na segunda-feira autoridades do Banco Central Europeu. O BCE elevou algumas de suas projeções de inflação na semana passada, quando aumentou as taxas de juros, mas os preços do petróleo e do gás já estão bem acima dos níveis de “referência” nessas previsões, sugerindo que o forte aumento dos preços pode se mostrar mais persistente do que se temia. “A evolução mais recente dos preços da energia tem sido bastante preocupante”, afirmou Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, em Berlim. “Na verdade, não se trata apenas do petróleo”, disse Schnabel, uma defensora declarada de uma política monetária restritiva. “Trata-se também de produtos refinados, como o diesel… e, é claro, o que também importa muito para a Europa é o gás, que também atingiu níveis muito altos.”

Presidente recebe nesta manhã a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

O órgão regulador do mercado cambial da China instruiu os bancos a incentivarem mais clientes corporativos a fazer hedge cambial, segundo fontes a par do assunto, intensificando os esforços para proteger os exportadores da valorização constante do iuan. As instruções informais foram emitidas nos últimos meses, segundo as fontes, ressaltando as preocupações das autoridades com as perdas cambiais entre os exportadores, um dos poucos pontos positivos em uma economia que, de resto, tem tido desempenho lento. A medida também sugere que as autoridades desejam que as empresas estejam preparadas para novas valorizações, ou maior volatilidade, do iuan, que subiu 4,3% neste ano e está sendo negociado próximo da máxima em quatro anos em relação ao dólar. A Bloomberg News foi a primeira a noticiar a ampliação da campanha de hedge. Os reguladores financeiros não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O presidente dos EUA, Donald Trump, minimizou no domingo uma reportagem segundo a qual o Irã teria obtido imagens de satélite de uma base na Jordânia por meio de entidades chinesas antes de um ataque que matou três soldados norte-americanos no local, em julho. De acordo com reportagem recente do Wall Street Journal, autoridades dos EUA não identificadas falaram a respeito do ataque na Jordânia. Questionado se abordaria o assunto em uma próxima reunião com o presidente chinês Xi Jinping, Trump não respondeu diretamente e, em vez disso, equiparou as atividades de vigilância da China e dos Estados Unidos. “Eles basicamente fazem o que nós fazemos”, disse ele a repórteres a bordo do Air Force One. “Quando dizem que a China nos espiona, eu digo: ‘Vocês estão certos, e nós também os espionamos’.” Os presidentes da China e dos Estados Unidos devem se encontrar nos Estados Unidos em 24 de setembro, embora a China ainda não tenha confirmado oficialmente que a reunião ocorrerá.

Pressão parte de ministros aliados e opositores a Alexandre de Moraes.

Analistas de bancos como Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. e Goldman Sachs Group Inc. afirmaram que quaisquer quedas decorrentes do esperado aperto monetário do Federal Reserve provavelmente serão de curta duração.

O prazo anterior terminava em 31 de dezembro de 2026.

A União Europeia é a favor do desenvolvimento da inovação em inteligência artificial, mas as empresas precisam comprovar que seus serviços são seguros para que possam operar no bloco, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier. O debate sobre a IA voltou a ganhar destaque depois que o diretor executivo da Anthropic, Dario Amodei, afirmou no sábado que as empresas devem desacelerar o ritmo de avanço dos modelos de IA para gerenciar os riscos.

A diplomacia no Oriente Médio pareceu vacilar na segunda-feira, com o adiamento de uma reunião entre o Irã e outras potências do Golfo, enquanto ataques nas proximidades das duas rotas de trânsito de petróleo mais importantes da região aprofundaram a preocupação com o abastecimento energético global. Os preços do petróleo subiram mais de 3% na segunda-feira, após ataques dos houthis à Arábia Saudita, maior exportadora mundial, um ataque isolado que forçou o fechamento de seu principal oleoduto leste-oeste, de 1.200 km, no fim de semana, e ataques a navios no Golfo, que agravaram as preocupações com o abastecimento. As esperanças de um avanço diplomático no curto prazo se dissiparam quando o ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr Albusaidi, postou no final do domingo que uma reunião regional marcada para segunda-feira havia sido adiada “em prol do consenso”. Autoridades iranianas haviam afirmado que participariam desse encontro com os países árabes do Golfo para apresentar um acordo com Omã sobre a regulamentação das rotas marítimas pelo Estreito de Ormuz, que transportava cerca de um quinto do abastecimento global de petróleo antes da guerra. (Reuters)

Os países devem promover o desenvolvimento da IA ​​de forma “aberta, inclusiva, universalmente benéfica e ética”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

Avanço dos riscos fiscais pressiona a gestão do Tesouro e exige seletividade com papéis de crédito privado e bancos.

O Kremlin informou nesta segunda-feira que os líderes da China e da Índia haviam comunicado ao presidente Vladimir Putin que estão dispostos a ajudar a pôr fim ao conflito na Ucrânia e que Putin reagiu de forma muito positiva à sugestão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a conversa ocorreu à margem da cúpula do Brics em Nova Délhi e que a Rússia estava aberta a que qualquer país use sua influência para incentivar Kiev a demonstrar “maior flexibilidade”. A Rússia afirma estar pronta para retomar as negociações de paz, mas deixou claro que deseja assumir o controle total do restante da região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Kiev rejeita concessões territoriais.

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,28 (de R$ 5,30)
• Dólar para 2028: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,36 (de R$ 5,35)

• PIB para 2026: 1,89% (de 1,93%)
• PIB para 2027: 1,45% (de 1,50%)
• PIB para 2028: 1,87% (de 1,96%)
• PIB para 2029: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 13,75% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 12% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 4,90% de 5,00%
• IPCA para 2027: 4,30% de 4,29%
• IPCA para 2028: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem alterações)

O oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita foi temporariamente fechado após um ataque com drones, segundo autoridades sauditas.

O Banco Central Europeu pode precisar aumentar gradualmente as taxas de juros para conter a inflação antes que a alta nos custos dos combustíveis devido à guerra no Irã comece a se refletir nos salários e em outros preços, afirmou o membro do BCE Martins Kazaks à Reuters. O BCE elevou sua taxa básica na quinta-feira — de 2,25% para 2,5% — pela segunda vez neste ano e alertou que as pressões sobre os preços decorrentes do conflito no Irã podem se mostrar duradouras, alimentando apostas em mais aperto monetário já em outubro. Kazaks, presidente do banco central da Letônia, vê espaço para novos aumentos já que os preços da energia e a inflação em geral permanecem elevados. “Os argumentos a favor de mais aperto estão se aumentando”, disse ele em entrevista por telefone. Kazaks acrescentou que 2,5%, valor que o BCE descreveu como o limite superior da faixa neutra, que nem estimula nem restringe o crescimento , não deve ser visto como um teto.

CEOs das empresas americanas que desenvolvem os ⁠modelos de IA mais avançados alertaram que o ritmo de desenvolvimento deve ser reduzido para evitar ameaças à humanidade.

A Arábia Saudita ficará sem estoques de petróleo para exportação se não reiniciar seu principal oleoduto para o Mar Vermelho nos próximos dias, o que levaria a uma perda de até 4% do abastecimento global, afirmaram compradores e corretores de petróleo sauditas. Uma queda ainda maior nos fluxos sauditas agravará a escassez global de abastecimento, que já elevou os preços globais dos combustíveis a níveis recordes, impulsionou a inflação em todo o mundo e levou os rendimentos dos títulos dos EUA aos níveis mais altos desde a crise financeira de 2008. Desde que ataques com drones forçaram a Arábia Saudita a fechar seu enorme oleoduto leste-oeste na sexta-feira, Riade não forneceu detalhes completos sobre a extensão dos danos nem por quanto tempo a rota permanecerá fora de operação. Fontes que falaram à Reuters apresentaram estimativas variadas: uma delas afirmou que os reparos nos danos poderiam levar de cinco a seis semanas, enquanto outra disse que a reparação poderia ocorrer mais cedo e que o bombeamento poderia ser retomado parcialmente enquanto os reparos estivessem em andamento. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem após a Arábia Saudita fechar um oleoduto crucial que contorna o Estreito de Ormuz. Os sauditas têm se apoiado no oleoduto para desviar as exportações de petróleo bruto do Golfo Pérsico, enquanto o Irã e os EUA disputam o controle do Estreito. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com a rentabilidade das siderúrgicas despencando para uma mínima histórica, o que afetou negativamente as perspectivas de demanda por esse insumo para a fabricação de aço.

• Petróleo WTI, +2,29%, a US$ 102,34 o barril
• Petróleo Brent, +2,58%, a US$ 107,31 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,60%, a 708,50 iuanes (US$ 105,62)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos em meio a preocupações com as tensões no Oriente Médio. Os mercados indicam uma probabilidade de cerca de 76% de que o Banco do Japão aumente suas taxas de juros em 25 pontos-base, para 1,25%, na sexta-feira, e provavelmente adote uma postura mais agressiva em relação a um aperto monetário adicional, mesmo que seja apenas para fortalecer o iene.

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão): -0,81%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,45%
• Nifty 50 (Índia): -0,34%
• ASX 200 (Austrália): +0,10%

Os mercados europeus operam em baixa com a disparada dos preços do petróleo. O Banco da Inglaterra se reúne na quinta-feira e os mercados indicam uma probabilidade de apenas 25% de aumento das taxas de juros, embora a decisão provavelmente seja novamente dividida.

• STOXX 600: -0,14%
• DAX (Alemanha): -0,32%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,72%
• CAC 40 (França): -0,63%
• FTSE MIB (Itália): -1,13%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (14), pressionados pela nova disparada do petróleo e por uma sequência de alertas sobre os riscos relacionados ao avanço da inteligência artificial. Novas interrupções no fornecimento de petróleo bruto do Oriente Médio aumentaram a pressão sobre os mercados. O Brent avançou 3,7%, superando os US$ 108 por barril, após a Arábia Saudita fechar, por precaução, o oleoduto Leste-Oeste na sequência dos ataques na região. As ações de tecnologia lideram as perdas, enquanto os investidores avaliam o impacto de possíveis medidas para desacelerar o desenvolvimento dos modelos mais avançados de IA. O setor tem sido um dos principais motores de investimentos de centenas de bilhões de dólares nos últimos anos.

• Dow Jones Futuro: -0,16%
• S&P 500 Futuro: -0,69%
• Nasdaq Futuro: -1,61%

Investidores nacionais iniciam a semana digerindo novas pesquisas eleitorais e os mais recentes desdobramentos no Superior Tribunal Federal, enquanto se preparam para decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Na sexta-feira, nova pesquisa Datafolha mostrou que a vantagem numérica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno na eleição presidencial de outubro se manteve. Já nesta segunda, levantamento BTG/Nexus apontou que Lula ampliou a vantagem sobre Flávio no primeiro turno e passou a ter vantagem numérica de um ponto percentual no segundo turno, embora o cenário ainda seja de empate técnico entre ambos. Nova pesquisa da Quaest também tem divulgação prevista para esta segunda-feira. Em relação ao STF, no fim de semana o presidente Edson Fachin chamou para si a relatoria da petição sobre as mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, que irá a julgamento no plenário da corte na próxima terça-feira. Ele também marcou o julgamento sobre a conduta do ministro André Mendonça como relator do caso do Banco Master na corte para o dia 23. Por sua vez, o ministro Flávio Dino retirou o sigilo das investigações que apuram se houve desvio de emendas parlamentares para a realização do filme “Dark Horse”, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda na agenda nacional, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa virtualmente do seminário Brasil Hoje, da Esfera Brasil, às 10h. Também participam o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Rosa, e a coordenadora de campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques. Em meio a isso, investidores ainda se preparam para as decisões sobre juros do Federal Reserve e do Banco Central, ambas na quarta-feira, em meio a nova alta do petróleo nesta sessão diante de novos ataques à Arábia Saudita e a navios no Golfo Pérsico. (Reuters)

Investidores em Wall Street se aliviaram com a queda de hoje dos preços do petróleo, mas também se preocuparam com o índice de preços ao consumidor, que mostrou núcleo ainda elevado, acima do esperado. “O debate mudou rapidamente da questão de se o Fed aumentará ou não as taxas de juros para a questão mais importante de quantas altas este ciclo exigirá”, disse à CNBC Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “Não esperamos que o Fed faça apenas uma alta. Não se trata mais simplesmente de ajustar a economia. Após meia década de inflação acima da meta, é provável que os formuladores de políticas concluam que mais de uma alta será necessária para restabelecer a estabilidade de preços”.

O dólar comercial voltou a subir frente ao real, após a queda da véspera. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com mais 0,07%, aos 99,12 pontos. Câmbio terminou com baixa de 0,09% na semana.

• Venda: R$ 5,125
• Compra: R$ 5,124
• Mínima: R$ 5,072
• Máxima: R$ 5,133

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 188.586,47
• Mínima: 186.207,69
• Diferença para a abertura: +1.061,70 pontos
• Volume: R$ 25,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): Dia da Independência
• Terça-feira (8): +1,20%
• Quarta-feira (9): -0,93%
• Quinta-feira (10): +1,42%
• Sexta-feira (11): -0,56%
• Semana: +1,11%
• Setembro: +5,52%
• 3T26: +8,83%
• 2026: +16,19%